L'obiettivo
Gestire patrimoni in uno scenario in forte evoluzione è particolarmente complesso. L’innovazione nel settore del wealth management è trainata dal processo di digitalizzazione e spinta dalle tematiche della sostenibilità. Il corso propone un quadro completo dell’attività di wealth management che risponde alle attuali esigenze normative e di mercato, volte a coprire una gamma ampia di esigenze della clientela privata con patrimoni elevati.
Il programma offre competenze, metodi e strumenti pratici per dare risposte adeguate ai bisogni della clientela, governare i rischi e proteggere i capitali di generazione in generazione. L’obiettivo è promuovere un progressivo irrobustimento delle proprie capacità interdisciplinari per ragionare in un’ottica di pianificazione finanziaria globale.
Il Wealth Management Executive Program si rivolge a chi intende approfondire soluzioni e strumenti utili a garantire la continuità dei patrimoni e a preservarne il valore. Il corso, in particolare, è aperto sia a professionisti del settore come private banker e financial advisor, sia a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di patrimoni complessi.
Consulenza di Programma
Per aiutarti a capire se i contenuti del corso sono in linea con le tue aspettative e scegliere la migliore offerta formativa in relazione al tuo profilo e ai tuoi obiettivi, puoi contattare un Program Advisor per un colloquio di approfondimento.
Scrivi a Patrizia Trivellato: patrizia.trivellato@sdabocconi.it
Il programma ha una durata complessiva di 12 giornate, suddivise in 3 moduli in aula e 2 project work di gruppo.
Modulo 1. La pianificazione delle esigenze finanziarie e il piano di investimentoL’evoluzione dello scenario competitivo: rischio di business e rischio strategico
Project Work 1 online. Il monitoraggio di un portafoglio di fondi comuni di investimento
Modulo 2. Il supporto consulenziale globale 1
Project Work 2 online. La pianificazione patrimoniale e gli obblighi di monitoraggio delle attività finanziarie
Modulo 3. Il supporto consulenziale globale 2
La reunion autunnale arricchisce il percorso formativo con un momento di condivisone insieme ai partecipanti di tutte le edizioni del programma. È un’occasione per rivivere l’esperienza durante e dopo la partecipazione al corso.
Scarica la brochure per scoprire di più sui risultati di apprendimento attesi, il modello di apprendimento e la Faculty del corso.
Perché partecipare?
I vantaggi per il partecipante
I vantaggi per l'azienda
Bocconi Alumni
Partecipando al corso Wealth Management entrerai a far parte della Comunità degli Alumni Bocconi.
Sarai messo in contatto con i laureati e diplomati master dell’Università Commerciale Luigi Bocconi e della Business School. Ciò ti permetterà di avere accesso ad un network internazionale di più di 120.000 membri da 110 paesi e di partecipare alle attività organizzate dalla Comunità.
#HotTopics – Innovazione: se non ora quando?
#HotTopics - Differenziarsi nel Wealth management con Paola Musile Tanzi
Livello di docenza elevatissimo, approccio pragmatico ai temi.
MILENA BARDONI
BANCA MEDIOLANUM
Il programma è stato intenso per le tecniche estremamente utili esposte e fonte di grande arricchimento; ottima la preparazione dei docenti e l'abilità di rendere accessibili anche gli argomenti più complessi.
MATTEO BESSI
BANCA PASSADORE
Esperienza molto costruttiva. Docenti reattivi e disponibili alle esigenze dei clienti.
MICHELANGELO CAUDULLO
SOLGAR ITALIA SPA
Accreditamenti
Il corso permette di acquisire i requisiti formali per il mantenimento della certificazione EFPA (European Financial Planning Association). Inoltre, il programma è compliant con la formazione richiesta a fini MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) e ai fini IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in linea con la regolamentazione settoriale nel campo dei servizi di investimento. Entrambe le certificazioni vengono rilasciate, dopo almeno 30 ore di frequenza, a fronte del superamento di una prova positiva per almeno il 60%. Coloro che non sono interessati a tali certificazioni, potranno utilizzare il test a fini di autovalutazione su base volontaria.
Badge digitali
I badge digitali rappresentano una forma innovativa e immediata di condivisione dei traguardi raggiunti. Sono verificabili e associati in modo univoco a ogni singolo utente e offrono la possibilità di tenere aggiornata la propria rete di contatti mettendo in evidenza il percorso intrapreso in SDA Bocconi.
Attestato di partecipazione
L’attestato – erogato sia in formato digitale, sia cartaceo – rappresenta una risorsa utile con cui arricchire il proprio curriculum e il proprio bagaglio di esperienze formative. È rilasciato ai partecipanti che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni.
Calendario
Il programma ha una durata complessiva di 12 giornate, dal 14 maggio al 4 luglio 2024.
14 - 17 mag 2024
09:00 - 18:00
20 mag 2024
pomeriggio
27 mag 2024
pomeriggio
11 - 13 giu 2024
09:00 - 18:00
20 giu 2024
pomeriggio
26 giu 2024
pomeriggio
2 - 4 lug 2024
09:00 - 18:00
MODULO
in Presenza
MODULO
a distanza sincrono
Sede delle lezioni
SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano
Quota di partecipazione
€ 9.000
La quota si intende al netto di IVA comprensiva del materiale didattico e delle colazioni di lavoro.
Agevolazioni
Le agevolazioni non sono tra loro cumulabili. Al momento dell'iscrizione verrà applicato lo sconto più vantaggioso.
Per informazioni e approfondimenti sulle agevolazioni:
www.sdabocconi.it/agevolazioni
Iscriviti subito
Per poter vivere al meglio l’esperienza formativa del corso, la Scuola potrà richiederti di condividere il CV o il link al tuo profilo LinkedIn per assicurare che le tue aspettative siano in linea con l’offerta formativa scelta. Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La prenotazione e l'iscrizione potranno essere effettuate online alla pagina web del programma. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno precedente l’inizio del programma, salvo esaurimento disponibilità. Per motivi organizzativi ti consigliamo di completare la procedura di iscrizione almeno 10 giorni prima della data d’inizio.
In un contesto competitivo, caratterizzato da una profonda discontinuità rispetto al passato, riuscire a ragionare in un’ottica di pianificazione finanziaria globale è l’unica strada per creare valore nel lungo termine.
