WEALTH MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM

La gestione dei patrimoni in ottica di pianificazione finanziaria globale

Milano
Location
Italiano
Lingua
Class
Formato
€ 8.000
Prezzo (+ IVA)
Calendario: mag 17, 2022 - lug 7, 2022 (12 Giorni)
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L'obiettivo

Il programma vuole offrire competenze, metodi e strumenti pratici per dare risposte adeguate ai bisogni della clientela, governare i rischi e proteggere i capitali di generazione in generazione. L’obiettivo è un progressivo irrobustimento delle proprie capacità inter-disciplinari per erogare un servizio di alta qualità in un’ottica di pianificazione finanziaria globale.

 

Accreditamenti:

Verrà inoltrata richiesta di accreditamento EFPA (European Financial Planning Association). Inoltre, se i partecipanti superano un test finale, almeno al 60%, possono richiedere la certificazione del corso a fini MIFID prevista dalla regolamentazione settoriale nel campo dei servizi di investimento.

 

A chi si rivolge

Questo programma si rivolge preferibilmente a:

  • Private banker
  • Consulenti finanziari e del settore assicurativo-previdenziale
  • Professionisti e imprenditori coinvolti nella gestione dei patrimoni complessi

    Per sfruttare appieno le potenzialità del programma è preferibile avere un’esperienza professionale di almeno 3 anni.

Struttura e contenuti trattati

 

Il programma ha una durata complessiva di 12 giornate, suddivise in 3 moduli (96 ore totali equivalenti).

 

MODULO 1 - La pianificazione delle esigenze finanziarie e il piano di investimento

  • L’evoluzione dello scenario competitivo nel Private Banking / Wealth Management
  • La finanza comportamentale
  • Il risk management di portafoglio
  • L’asset allocation dinamica
  • La componente obbligazionaria
  • La componente azionaria
  • La valutazione della performance di portafogli gestiti

 

MODULO 2 - Il supporto consulenziale globale / 1

  • Opportunità degli alternative investments
  • Il tax planning
  • La pianificazione previdenziale
  • Il piano di investimento immobiliare

MODULO 3 - Il supporto consulenziale globale / 2

  • La successione di patrimoni familiari
  • Le soluzioni di Private Insurance
  • L’utilizzo dell’intestazione fiduciaria
  • L’Incentivo fiscale per attrarre gli HNWI
  • La pianificazione patrimoniale e il trust

 

 

Scarica la brochure per scoprire di più sui risultati di apprenditmento attesi, il modello di apprendimento e la Faculty del corso.

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Perché partecipare?

Cosa trovi nel programma

I vantaggi per il partecipante

 

  • Capire meglio le esigenze della clientela private e le problematiche che intervengono nella pianificazione delle esigenze dei relativi investimenti per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato
  • Acquisire le nozioni e il lessico che consentono di interagire con gli specialisti dei diversi comparti del mondo del wealth management
  • Confrontarsi i docenti gli altri partecipanti per arricchire la propria esperienza e allargare la propria visuale

 

I vantaggi per l'azienda

 

  • Offrire ai propri professionisti un solido supporto alla consulenza patrimoniale per avere un’interazione con il cliente più efficace
  • Sviluppare una visione interdisciplinare e di lungo periodo in grado di guidare i percorsi di crescita e trasformazione della clientela
  • Aumentare la capacità di interazione tra ruoli professionali con competenze e linguaggi diversi

Calendario

 

Aula

17 - 20 mag 2022

09:00 - 18:00

Online Live

23 mag 2022

(pomeriggio 4 ore)

Online Live

30 mag 2022

(pomeriggio 4 ore)

Aula

14 - 16 giu 2022

09:00 - 18:00

Online Live

28 giu 2022

(pomeriggio 4 ore)

Online Live

1 lug 2022

(pomeriggio 4 ore)

Aula

5 - 7 lug 2022

09:00 - 18:00

  • MODULO
    in Presenza

  • MODULO
    a distanza sincrono

 

 


 

 

Tanti nuovi servizi e contenuti di valore

 

  • Spazi di Networking nel nuovo campus: coltiva il tuo network di persone nelle ampie aree di incontro, ristorazione e al bar del campus.
  • SDAB Match: potrai incontrare manager di altri corsi Executive attraverso la nuova App del mondo SDABLife che consente di profilarsi e scoprire chi, come te, è nel campus per poter fissare un incontro in presenza tramite chat. Scarica qui la App.
  • Bocconi Sport Center: entra nel nuovo Centro sportivo all’interno del campus mediante l’acquisto di abbonamenti o ingressi singoli. Fitness Club, Running Track, Sport Arena e Piscina Olimpionica al coperto ti aspettano per offrirti il meglio dello sport. Scopri le novità presso il centro Virgin Active e il centro Aquamore.
  • Badge digitali: a completamento del corso, potrai caricare il badge digitale di partecipazione direttamente sul tuo profilo LinkedIn.
  • Community #MINE: farai parte, gratuitamente e senza scadenza, della grande community #MINE, che conta oltre 25.000 iscritti, ricca di eventi e contenuti esclusivi. Scopri di più.
    Inoltre avrai la possibilità di sottoscrivere un abbonamento gratuito per un anno alla rivista di Economia & Management di EGEA.
Servizi Campus

  

  


 

Cosa dice chi lo ha scelto

 

Livello di docenza elevatissimo, approccio pragmatico ai temi.

MILENA BARDONI
BANCA MEDIOLANUM

Il programma è stato intenso per le tecniche estremamente utili esposte e fonte di grande arricchimento; ottima la preparazione dei docenti e l'abilità di rendere accessibili anche gli argomenti più complessi.

MATTEO BESSI
BANCA PASSADORE

Esperienza molto costruttiva. Docenti reattivi e disponibili alle esigenze dei clienti.

MICHELANGELO CAUDULLO
SOLGAR ITALIA SPA


#HotTopics – Innovazione: se non ora quando?

 


Strumenti di Wealth Management tra novità e compliance

Nel webinar di SDA Bocconi Insight abbiamo discusso di come creare valore aggiunto grazie alle molteplici competenze che si contaminano tra loro per proteggere il patrimonio dei propri clienti, rispettando la regolamentazione in materia finanziaria e fiscale.


#HotTopics - Differenziarsi nel Wealth management
con Paola Musile Tanzi

Parliamo di "Differenziarsi nel Wealth management" con Paola Musile Tanzi, Affiliate Professor of Banking and insurance presso SDA Bocconi School of Management presso SDA Bocconi School of Management.

 

 


 

Attestati e certificazione

 

Al termine del Programma verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione (frequenza minima richiesta: 80% delle ore di formazione).

 

 


 

Quota di partecipazione

 

€ 8.000
La quota si intende al netto di IVA comprensiva del materiale didattico e delle colazioni di lavoro. Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La prenotazione e l'iscrizione potranno essere effettuate online alla pagina web del programma.

 


 

 

Agevolazioni

 

Le donne fanno bene al business

Per incrementare la formazione manageriale delle donne e quindi contribuire al loro sviluppo professionale, SDA Bocconi School of Management offre loro un’agevolazione pari al 20% sulla quota di partecipazione a tutti i programmi di Formazione Manageriale, inclusi quelli Online On Demand, fino all’8 marzo 2023.
La presente promozione non è cumulabile con altri sconti.

 

Bocconi Alumni Community

Gli Alumni Bocconi hanno diritto a una riduzione del 10% sulla quota di partecipazione. Per usufruire dello sconto, ti ricordiamo di inserire la dicitura “ALUMNI10” all’interno del campo note della scheda di iscrizione. A fronte del mancato inserimento di tale nota all’atto dell’iscrizione, non potrà essere applicato lo sconto.
Le agevolazioni non sono tra loro cumulabili. Al momento dell'iscrizione verrà applicato lo sconto più vantaggioso.

 

 

Vai al CV

In un contesto legislativo e regolamentare in continua evoluzione con uno scenario finanziario instabile, per governare i rischi, proteggere i capitali e dare una risposta immediata alla clientela è fondamentale, sviluppare competenze sempre più complesse per erogare un servizio di pianficazione globale nell'attività di Wealth management

Paola Musile Tanzi
Direttore
Approfondisci
Richiedi informazioni

 

Modalità di iscrizione

 

Le iscrizioni sono aperte fino al giorno precedente l’inizio del programma, salvo esaurimento disponibilità.
Per motivi organizzativi ti consigliamo di completare la procedure di iscrizione almeno 10 giorni prima della data d’inizio.

  


Sede delle lezioni

 

La sede della formazione in aula è:
SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano

 

Scopri gli standard di sicurezza della nostra nuova sede

 

I prossimi passi
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