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Wealth Management Executive Program

Gestire i patrimoni e pianificare il passaggio generazionale

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Data inizio mag 14, 2025

Data fine lug 4, 2025

Durata 9 Giorni

Location Milano

Formato Class

Lingua Italiano

Prezzo (+ IVA) € 8.000

.

Gestire la pianificazione finanziaria e patrimoniale

Il corso propone una visione integrata dell’attività di wealth management, volta a coprire una gamma ampia di esigenze della clientela privata con patrimoni elevati. Il programma offre competenze, metodi e strumenti pratici per acquisire consapevolezza, governare i rischi e proteggere i capitali di generazione in generazione.

L’obiettivo è rafforzare progressivamente le capacità interdisciplinari, permettendo di adottare un approccio integrato alla pianificazione finanziaria e patrimoniale. Durante il corso, il punto di vista dei professionisti del settore e quello dei clienti si intrecciano, creando un’esperienza formativa stimolante e interattiva che arricchisce reciprocamente tutti i partecipanti.

Fa per te se

Intendi approfondire soluzioni e strumenti utili a garantire la continuità dei patrimoni e a preservarne il valore. Il corso è aperto a professionisti del settore, come Private Banker e Financial Advisor, specialisti di soluzioni per il wealth management, a imprenditori, imprenditrici e a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di patrimoni complessi.

L’attestato di competenza manageriale di SDA Bocconi

Che cos’è

SDA Bocconi Executive Education Certificate è il riconoscimento formale che attesta il completamento di un progetto formativo costruito sui tuoi fabbisogni di crescita manageriale.

Come si ottiene

Insieme alle nostre Program Advisor costruisci un percorso formativo su misura a partire dalla selezione di programmi della tua area di interesse. Per ottenere il Certificate e l’accesso alla Bocconi Alumni Community, una rete interattiva che collega professionisti a ogni fase della loro carriera, è necessario completare almeno 11 giorni di formazione in campus sommando le durate dei corsi selezionati, entro un periodo di due anni.

Consulenza di Programma

Erica Pizzelli
Program Advisor

Contatta la nostra Program Advisor per avere informazioni più dettagliate sul programma o per costruire un percorso di formazione personalizzato per te o per la tua organizzazione.

Scrivi a: erica.pizzelli@sdabocconi.it

Accreditamenti

Il corso permette di acquisire i requisiti formali per il mantenimento della certificazione EFPA (European Financial Planning Association). Inoltre, il programma è compliant con la formazione richiesta a fini MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) e ai fini IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in linea con la regolamentazione settoriale nel campo dei servizi di investimento. Entrambe le certificazioni vengono rilasciate, dopo almeno 30 ore di frequenza, a fronte del superamento di una prova positiva per almeno il 60%. Coloro che non sono interessati a tali certificazioni, potranno utilizzare i test proposti, a fini di valutazione, su base volontaria.

Struttura e contenuti

9 giornate

72 ore equivalenti

3 pilastri

Pilastro I

Wealth Management e piano di investimento

Pilastro II

Wealth Management e consulenza globale

Pilastro III

Integrazione delle competenze nella pianificazione patrimoniale

Lezioni frontali

Casi aziendali

Project work

Simulazioni

Lunch speech

Bocconi Alumni Community

Scarica la brochure per scoprire i dettagli del programma e i docenti del corso.

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Calendario

Aula

14-16 mag 2025

9:00 - 18:00

Aula

11-13 giu 2025

9:00 - 18:00

Aula

2-4 lug 2025

9:00 - 18:00

MODULO
in Presenza

Sede delle lezioni

SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano

Quota di partecipazione

€ 8.000 + IVA
La quota si intende al netto di IVA comprensiva del materiale didattico e delle colazioni di lavoro.

Agevolazioni

Bocconi Alumni

In occasione dell’Homecoming Bocconi, gli Alumni e le Alumnae possono beneficiare di un’agevolazione speciale: 20% di riduzione sulla quota di partecipazione ai Programmi di Formazione Manageriale di SDA Bocconi. Per usufruirne, inserisci la dicitura “ALUMNI 20” nel campo note della scheda di iscrizione. Un’opportunità per continuare a crescere con il supporto della Community Bocconi.
Sconto donne

Per incentivare la formazione manageriale per le donne e quindi contribuire al loro sviluppo professionale, SDA Bocconi School of Management offre loro fino all'8 marzo 2026 un'agevolazione pari al 20% sulla quota di partecipazione a tutti i programmi di Formazione Manageriale.
Iscrizioni multiple

L’iscrizione a un singolo programma di almeno 3 partecipanti garantisce ad aziende, istituzioni ed enti pubblici un’agevolazione del 20% per ciascuna quota di iscrizione. L’agevolazione non è applicabile per le iscrizioni a titolo personale e dev’essere formalizzata entro la data di inizio del corso.

Piani formativi aziendali

Nel caso di fabbisogni formativi che coinvolgono più risorse della stessa azienda, i nostri Program Advisor sono disponibili a costruire con le organizzazioni clienti piani formativi ad hoc, con agevolazioni dedicate.
Partnership e accordi canale

SDA Bocconi offre la possibilità di avviare collaborazioni che permettono di ampliare il portafoglio di proposte formative da offrire ai propri associati. In questo caso, la Scuola è disponibile a valutare partnership e accordi di canale per rispondere in modo puntuale alle specifiche esigenze di queste organizzazioni.

Frequentando almeno l’80% delle lezioni riceverai un attestato di partecipazione al programma e un badge digitale da condividere con la tua rete su LinkedIn.

Media Gallery

#HotTopics – Innovazione: se non ora quando?

#HotTopics "Differenziarsi nel Wealth management"

La direzione del programma

"In un contesto competitivo, caratterizzato da una profonda discontinuità rispetto al passato, riuscire a ragionare in un’ottica di pianificazione finanziaria globale è l’unica strada per creare valore nel lungo termine".

Vai al CV

Paola Musile Tanzi

Direttrice

Approfondisci

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I prossimi passi

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