Struttura e contenuti
Il corso Gli Investimenti nei Private Markets si sviluppa in 3 moduli di apprendimento strettamente correlati e sequenziali, per una durata complessiva di 3 giornate.
Si tratta di un corso completo, che nella prima parte analizza gli aspetti finanziari, legali e fiscali dei differenti veicoli di private investment del mercato europeo e del mercato anglosassone, mettendone in luce gli aspetti di rischio e di rendimento. Nella seconda parte propone un approfondimento verticale delle principali asset class dei private markets e la forte convergenza che esse sviluppano fra l’area dell’equity investment e quella del real estate.
Data la sua attualità, il programma si avvale delle competenze di docenti che operano quotidianamente sui mercati finanziari e che possono assicurare un ulteriore contributo all’esperienza formativa grazie alla loro esperienza diretta in relazione agli argomenti trattati.
Modulo 1 – I fondamentali dei private markets
- Introduzione ai private markets: definizioni, tassonomia, evoluzione del mercato nelle diverse aree del mondo
- I meccanismi fondamentali dell’attività di private market e la creazione della performance
- I differenti deals e mercati del private market: definizione, caratteristiche, rischi e rendimenti
- I veicoli d’investimento nel private market: classificazione e caratteristiche di fondo
- La performance per gli investitori e il carried interest
- I principi fondamentali del processo d’investimento e di valutazione
- Il tema della sostenibilità e dei criteri ESG come componente trasversale dei private markets
Modulo 2 – La valutazione del private equity e del venture capital
- La comprensione delle diverse asset class dei private markets
- Il private equity e le sue “regole del gioco”: growth and expansion, replacement and buy-out, vulture capital and restructuring
- La comprensione, la valutazione e la comparazione delle differenti forme di private equity per il loro inserimento all’interno dei portafogli
- Il venture capital e le sue specificità: seed capital, start-up, early and later stage financing
- La comprensione, la valutazione e la comparazione delle differenti forme di venture capital per il loro inserimento all’interno dei portafogli
Modulo 3 – La valutazione del private debt e dei fondi infrastrutturali
- Il private debt e il suo ruolo di punto di contatto fra il finanziamento tradizionale e il private equity
- La comprensione, la valutazione e la comparazione dei prodotti di private debt rispetto alla classe equity per il loro inserimento all’interno dei portafogli
- I fondi infrastrutturali e i fondi speciali che portano alla convergenza fra sviluppo del real estate e equity investment
- Un’analisi del rischio e del rendimento dei fondi infrastrutturali e speciali per la loro corretta classificazione e inserimento all’interno dei portafogli
- Debrief finale e uno sguardo sul futuro (prossimo) dei private markets.
Scarica la brochure per scoprire di più sui risultati di apprendimento attesi, il modello di apprendimento e la Faculty del corso.
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Perché partecipare?
I vantaggi per il partecipante
- Conoscere i private markets e il loro ruolo nel mercato attuale e prospettico
- Comprendere i vantaggi, i benefici e rischi dei vari tipi d’investimenti illiquidi
- Acquisire i criteri di valutazione e di comparazione delle diverse alternative offerte dagli strumenti dei private markets
I vantaggi per l'azienda
- Irrobustire in maniera decisiva e a ogni livello la preparazione dei banker nella gestione delle relazioni con la clientela e dei loro portafogli di investimento
- Acquisire la comprensione tecnica del mercato e delle soluzioni dei private markets, per sostenere l’efficacia dell’attività di consulenza
- Acquisire una conoscenza organica del mercato per una migliore gestione dei patrimoni
Attestati
Badge digitali
I badge digitali rappresentano una forma innovativa e immediata di condivisione dei traguardi raggiunti. Sono verificabili e associati in modo univoco a ogni singolo utente e offrono la possibilità di tenere aggiornata la propria rete di contatti mettendo in evidenza il percorso intrapreso in SDA Bocconi.
Attestato di partecipazione
L’attestato – erogato sia in formato digitale, sia cartaceo – rappresenta una risorsa utile con cui arricchire il proprio curriculum e il proprio bagaglio di esperienze formative. È rilasciato ai partecipanti che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni.
Informazioni
Calendario
Il programma ha una durata complessiva di 3 giornate (24 ore ore totali equivalenti).
20 - 22 sett 2023
9:00 - 18:00
Sede delle lezioni
SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano
Quota di partecipazione
€ 3.000
La quota si intende al netto di IVA comprensiva del materiale didattico e delle colazioni di lavoro.
Agevolazioni
Per informazioni e approfondimenti sulle agevolazioni: www.sdabocconi.it/agevolazioni
Iscriviti subito
Per poter vivere al meglio l’esperienza formativa del corso, la Scuola potrà richiederti di condividere il CV o il link al tuo profilo LinkedIn per assicurare che le tue aspettative siano in linea con l’offerta formativa scelta. Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La prenotazione e l'iscrizione potranno essere effettuate online alla pagina web del programma. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno precedente l’inizio del programma, salvo esaurimento disponibilità. Per motivi organizzativi ti consigliamo di completare la procedura di iscrizione almeno 10 giorni prima della data d’inizio.
