Wealth Management Executive Program
Gestire i patrimoni e pianificare il passaggio generazionale
Gestire la pianificazione finanziaria e patrimoniale
Il corso propone una visione integrata dell’attività di wealth management, volta a coprire una gamma ampia di esigenze della clientela privata con patrimoni elevati. Il programma offre competenze, metodi e strumenti pratici per acquisire consapevolezza, governare i rischi e proteggere i capitali di generazione in generazione.
L’obiettivo è rafforzare progressivamente le capacità interdisciplinari, permettendo di adottare un approccio integrato alla pianificazione finanziaria e patrimoniale. Durante il corso, il punto di vista dei professionisti del settore e quello dei clienti si intrecciano, creando un’esperienza formativa stimolante e interattiva che arricchisce reciprocamente tutti i partecipanti.
Fa per te se
Intendi approfondire soluzioni e strumenti utili a garantire la continuità dei patrimoni e a preservarne il valore. Il corso è aperto a professionisti del settore, come Private Banker e Financial Advisor, specialisti di soluzioni per il wealth management, a imprenditori, imprenditrici e a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di patrimoni complessi.
SDA Bocconi Executive Education Certificate
Per affrontare le evoluzioni dello scenario macro-economico e delle organizzazioni è indispensabile ampliare le proprie competenze manageriali. La formazione ha un ruolo centrale in questo processo. Insieme alle nostre Program Advisor puoi costruire il percorso formativo più adatto a te, scegliendo tra diverse modalità di fruizione per dare forma alla tua crescita professionale.
Consulenza di programma
L'apprendimento non è mai lineare, è un percorso che si costruisce insieme, combinando esigenze formative specifiche e strumenti pratici a misura delle proprie sfide. Contatta il nostro team di Program Advisor e insieme costruiremo il percorso ideale per te o per il tuo team, allineandolo ai tuoi obiettivi.
Cosa avrai:
Un orientamento dedicato, in presenza o a distanza, per identificare le necessità formative e creare un piano su misura. Durante il corso, un'accoglienza mirata per introdurti al programma e favorire la conoscenza tra i partecipanti e i docenti. A completamento, la tua valutazione diventa un contributo prezioso per il miglioramento continuo dell’offerta.
Cosa avrà la tua azienda:
Consulenza formativa con i responsabili HR per analizzare i bisogni organizzativi e sviluppare progetti personalizzati. Il monitoraggio dei progressi e un follow-up finale per condividere i risultati e raccogliere feedback, garantendo un allineamento costante con gli obiettivi prefissati.
Contatta Cristina Popescu
Struttura e contenuti
Il programma prevede 9 giornate corrispondenti a 72 ore equivalenti e consta di 3 unità tematiche:
Wealth Management e piano di investimento
Wealth Management e consulenza globale
Integrazione delle competenze nella pianificazione patrimoniale
Più valore con
Tutorship
Un confronto individuale e personalizzato di 90 minuti con la Faculty SDA Bocconi.
Calendario e informazioni
Via Sarfatti 10, 20136 Milano
Calendario
- 13 - 15 maggio 2026Aula07:00 - 16:00
- 10 - 12 giugno 2026Aula07:00 - 16:00
- 01 - 03 luglio 2026Aula07:00 - 16:00
Quota di partecipazione
€ 8.000 + IVA
La quota si intende al netto di IVA comprensiva del materiale didattico e delle colazioni di lavoro.
Accreditamenti
Il corso permette di acquisire i requisiti formali per il mantenimento della certificazione EFPA (European Financial Planning Association). Inoltre, il programma è compliant con la formazione richiesta a fini MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) e ai fini IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in linea con la regolamentazione settoriale nel campo dei servizi di investimento. Entrambe le certificazioni vengono rilasciate, dopo almeno 30 ore di frequenza, a fronte del superamento di una prova positiva per almeno il 60%. Coloro che non sono interessati a tali certificazioni, potranno utilizzare i test proposti, a fini di valutazione, su base volontaria.
Agevolazioni
Bocconi Alumni
Gli Alumni Bocconi hanno diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione dei Programmi di Formazione Manageriale. Per usufruire dello sconto, ricordati di inserire la dicitura “ALUMNI 20” all'interno del campo note della scheda di iscrizione.
Sconto donne
Per incentivare la formazione manageriale per le donne e quindi contribuire al loro sviluppo professionale, SDA Bocconi School of Management offre loro fino all'8 marzo 2027 un'agevolazione pari al 20% sulla quota di partecipazione a tutti i programmi di Formazione Manageriale.
Iscrizioni multiple
L’iscrizione a un singolo programma di almeno 3 partecipanti garantisce ad aziende, istituzioni ed enti pubblici un’agevolazione del 20% per ciascuna quota di iscrizione. L’agevolazione non è applicabile per le iscrizioni a titolo personale e dev’essere formalizzata entro la data di inizio del corso.
Piani formativi aziendali
Nel caso di fabbisogni formativi che coinvolgono più risorse della stessa azienda, i nostri Program Advisor sono disponibili a costruire con le organizzazioni clienti piani formativi ad hoc, con agevolazioni dedicate.
Partnership e accordi canale
SDA Bocconi offre la possibilità di avviare collaborazioni che permettono di ampliare il portafoglio di proposte formative da offrire ai propri associati. In questo caso, la Scuola è disponibile a valutare partnership e accordi di canale per rispondere in modo puntuale alle specifiche esigenze di queste organizzazioni.
Frequentando almeno l’80% delle lezioni riceverai un attestato di partecipazione al programma e un badge digitale da condividere con la tua rete su LinkedIn.
La Direzione del programma
In un contesto competitivo, caratterizzato da una profonda discontinuità rispetto al passato, riuscire a ragionare in un’ottica di pianificazione finanziaria globale è l’unica strada per creare valore nel lungo termine.
