SDA Bocconi, una nuova partnership per i Private Bankers

I Private Bankers si trovano ad affrontare una serie di sfide nel proprio settore (re-design della pricing policy, minaccia di nuovi entranti come servizi di advisory automatizzati ovvero robo-advisor, innovazioni regolamentari, impiego di strumenti digitali nella propria operatività) ma sempre più emerge chiaramente che la priorità (si potrebbe dire strategica) è dar prova di un bagaglio di competenze tecniche e relazionali di eccellenza e della disponibilità di supporti di qualità tali da poter adottare tranquillamente e nel migliore interesse della propria clientela un approccio estremamente personalizzato e, si potrebbe dire, non product-based bensì goals based.

L’attività di wealth management a cui sempre più i Private Bankers desiderano partecipare attivamente necessita di un approccio multidisciplinare e integrato per potersi tradurre in advice equilibrato e robusto ( anche grazie al coinvolgimento di terze parti opportunamente selezionate per la loro expertise in campi specifici quali l’estate planning e il tax planning ecc…),  su molteplici ambiti che coinvolgono la clientela durante il proprio ciclo di vita.

Sono queste le premesse che hanno spinto SDA Bocconi ad ideare, sotto la direzione di Maria Debora Braga, SDA Professor of Banking and Insurance e Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università L. Bocconi, un programma di Executive Education in partnership con Cass Business School di Londra che, nei mesi di aprile e maggio, ha portato nella city un centinaio di consulenti Private senior di Allianz Bank.
Il progetto, che potrebbe definirsi uno study tour, ha creato una commistione di successo: ha contribuito all’innalzamento della professionalità dei Private Bankers coinvolti e si è rivelato di aiuto nell’innalzare l’attenzione dei partecipanti al binomio self-branding e corporate-branding.