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GLI INVESTIMENTI NEI PRIVATE MARKETS

Milano
Location
Italiano
Lingua
Class
Formato
€ 3.000
Prezzo (+ IVA)
Calendario: set 28, 2022 - set 30, 2022 (3 Giorni)
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L'obiettivo

La crescita del mercato del private capital e degli strumenti illiquidi tipici dei private markets è oggi un tratto distintivo di larga parte dei mercati finanziari mondiali. La ricerca da parte delle imprese di nuove soluzioni, l’innovazione normativa, la straordinaria liquidità disponibile sul mercato e una rinnovata attenzione alla sostenibilità hanno portato asset class in passato considerate marginali ad essere sempre più diffuse e apprezzate da una platea molto più ampia e articolata di prima.

Il corso Gli Investimenti nei Private Markets consente di approfondire la potenza trasformativa dei private markets e il suo impatto sulla composizione dei portafogli d’investimento a ogni livello. Si concentra in modo equilibrato sulla conoscenza e l’analisi del mercato e sulle caratteristiche delle diverse forme d’investimento: dai rendimenti offerti, alla valutazione del rischio, al loro inserimento all’interno della diversificazione di portafoglio.

Il programma propone ai partecipanti un approfondimento verticale delle principali asset class, come fondi infrastrutturali, venture capital, private equity e private debt. Consente inoltre di acquisire quella visione sistematica e strategica necessaria a introdurre investimenti realmente efficaci e di valore all’interno di un mercato in forte espansione come il private capital. 

A chi si rivolge

Il corso Gli Investimenti nei Private Markets si rivolge a chi desidera individuare e approfondire le nuove opportunità d’investimento e sviluppare una solida padronanza dei principali strumenti che caratterizzano i private markets.

Il programma è aperto ai responsabili del settore bancario che operano nelle strutture di private banking, wealth management e upper retail che hanno necessità di proporre investimenti nei private markets ai propri clienti; a chi opera nella gestione di patrimoni significativi all’interno di fondazioni, family offices e strutture societarie; ad advisor e consulenti che operano a stretto contatto con chi ha la responsabilità di gestione dei patrimoni.

Per le sue caratteristiche, può risultare d’interesse anche per imprenditori che desiderano sviluppare maggiori conoscenze nell’utilizzo del private equity come elemento di sviluppo e crescita dell’azienda.



Consulenza di Programma

Per aiutarti a capire se i contenuti del Programma sono in linea con le tue aspettative e scegliere la migliore offerta formativa in relazione al tuo profilo e ai tuoi obiettivi, potrai contattare un Consulente di Programma per un colloquio di approfondimento. Scrivi a Erica Pizzelli: erica.pizzelli@sdabocconi.it

Struttura e contenuti

 

Il corso Gli Investimenti nei Private Markets si sviluppa in 3 moduli di apprendimento strettamente correlati e sequenziali, per una durata complessiva di 3 giornate.

Si tratta di un corso completo, che nella prima parte analizza gli aspetti finanziari, legali e fiscali dei differenti veicoli di private investment del mercato europeo e del mercato anglosassone, mettendone in luce gli aspetti di rischio e di rendimento. Nella seconda parte propone un approfondimento verticale delle principali asset class dei private markets e la forte convergenza che esse sviluppano fra l’area dell’equity investment e quella del real estate.

Data la sua attualità, il programma si avvale delle competenze di docenti che operano quotidianamente sui mercati finanziari e che possono assicurare un ulteriore contributo all’esperienza formativa grazie alla loro esperienza diretta in relazione agli argomenti trattati.

 

Modulo 1 – I fondamentali dei private markets

  • Introduzione ai private markets: definizioni, tassonomia, evoluzione del mercato nelle diverse aree del mondo
  • I meccanismi fondamentali dell’attività di private market e la creazione della performance
  • I differenti deals e mercati del private market: definizione, caratteristiche, rischi e rendimenti
  • I veicoli d’investimento nel private market: classificazione e caratteristiche di fondo
  • La performance per gli investitori e il carried interest
  • I principi fondamentali del processo d’investimento e di valutazione
  • Il tema della sostenibilità e dei criteri ESG come componente trasversale dei private markets

 

Modulo 2 – La valutazione del private equity e del venture capital

  • La comprensione delle diverse asset class dei private markets
  • Il private equity e le sue “regole del gioco”: growth and expansion, replacement and buy-out, vulture capital and restructuring
  • La comprensione, la valutazione e la comparazione delle differenti forme di private equity per il loro inserimento all’interno dei portafogli
  • Il venture capital e le sue specificità: seed capital, start-up, early and later stage financing
  • La comprensione, la valutazione e la comparazione delle differenti forme di venture capital per il loro inserimento all’interno dei portafogli

Modulo 3 – La valutazione del private debt e dei fondi infrastrutturali

  • Il private debt e il suo ruolo di punto di contatto fra il finanziamento tradizionale e il private equity
  • La comprensione, la valutazione e la comparazione dei prodotti di private debt rispetto alla classe equity per il loro inserimento all’interno dei portafogli
  • I fondi infrastrutturali e i fondi speciali che portano alla convergenza fra sviluppo del real estate e equity investment
  • Un’analisi del rischio e del rendimento dei fondi infrastrutturali e speciali per la loro corretta classificazione e inserimento all’interno dei portafogli
  • Debrief finale e uno sguardo sul futuro (prossimo) dei private markets.

 

Scarica la brochure per scoprire di più sui risultati di apprendimento attesi, il modello di apprendimento e la Faculty del corso.

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Perché partecipare?

Cosa trovi nel programma

I vantaggi per il partecipante

 

  • Conoscere i private markets e il loro ruolo nel mercato attuale e prospettico
  • Comprendere i vantaggi, i benefici e rischi dei vari tipi d’investimenti illiquidi
  • Acquisire i criteri di valutazione e di comparazione delle diverse alternative offerte dagli strumenti dei private markets

 

I vantaggi per l'azienda

 

  • Irrobustire in maniera decisiva e a ogni livello la preparazione dei banker nella gestione delle relazioni con la clientela e dei loro portafogli di investimento
  • Acquisire la comprensione tecnica del mercato e delle soluzioni dei private markets, per sostenere l’efficacia dell’attività di consulenza
  • Acquisire una conoscenza organica del mercato per una migliore gestione dei patrimoni

  


 

 

Attestati

 

Badge digitali

I badge digitali rappresentano una forma innovativa e immediata di condivisione dei traguardi raggiunti. Sono verificabili e associati in modo univoco a ogni singolo utente e offrono la possibilità di tenere aggiornata la propria rete di contatti mettendo in evidenza il percorso intrapreso in SDA Bocconi.

 

Attestato di partecipazione

L’attestato – erogato sia in formato digitale, sia cartaceo – rappresenta una risorsa utile con cui arricchire il proprio curriculum e il proprio bagaglio di esperienze formative. È rilasciato ai partecipanti che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni.

 


 

 

Informazioni

 

Calendario

 

Il programma ha una durata complessiva di 3 giornate (24 ore ore totali equivalenti).

Aula

28 - 30 sett 2022

9:00 - 18:00

  • MODULO
    in Presenza

 

 

 

Sede delle lezioni

 

SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano

 

Scopri gli standard di sicurezza della nostra nuova sede

 

 

Quota di partecipazione

 

€ 3.000
La quota si intende al netto di IVA comprensiva del materiale didattico e delle colazioni di lavoro.

 

 

Agevolazioni

 

Le donne fanno bene al business

Per incrementare la formazione manageriale delle donne e quindi contribuire al loro sviluppo professionale, SDA Bocconi School of Management offre loro un’agevolazione pari al 20% sulla quota di partecipazione a tutti i programmi di Formazione Manageriale, inclusi quelli Online On Demand, fino all’8 marzo 2023.
La presente promozione non è cumulabile con altri sconti.

 

Bocconi Alumni

Gli Alumni Bocconi hanno diritto a una riduzione del 10% sulla quota di partecipazione. Per usufruire dello sconto, ti ricordiamo di inserire la dicitura “ALUMNI10” all’interno del campo note della scheda di iscrizione. A fronte del mancato inserimento di tale nota all’atto dell’iscrizione, non potrà essere applicato lo sconto.

 

Le agevolazioni non sono tra loro cumulabili. Al momento dell'iscrizione verrà applicato lo sconto più vantaggioso. Per informazioni e approfondimenti sulle agevolazioni: www.sdabocconi.it/agevolazioni

 

 

Iscriviti subito

 

Per poter vivere al meglio l’esperienza formativa del corso, la Scuola potrà richiederti di condividere il CV o il link al tuo profilo LinkedIn per assicurare che le tue aspettative siano in linea con l’offerta formativa scelta. Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La prenotazione e l'iscrizione potranno essere effettuate online alla pagina web del programma. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno precedente l’inizio del programma, salvo esaurimento disponibilità. Per motivi organizzativi ti consigliamo di completare la procedura di iscrizione almeno 10 giorni prima della data d’inizio.

"Di fronte all’incertezza e all’eccesso di liquidità oggi disponibile a livello globale, l’esigenza di rendimenti reali positivi spinge alla ricerca di un maggior contatto con i progetti e con l'economia reale. Private equity, venture capital, private debt e investimenti in real asset da scelte di frontiera diventano componenti essenziali del portafoglio di qualsiasi dimensione."

 

Vai al CV

Stefano Caselli
Direttore
I prossimi passi
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