Family strategies per la pianificazione patrimoniale
Rafforzare le competenze di gestione patrimoniale e governance familiare
Una efficace gestione del patrimonio familiare costituisce la base per future operazioni di passaggio generazionale, protezione dei beni, ristrutturazione delle strutture partecipative di gruppi industriali e finanziari e l’istituzione di trust.
Il corso fornisce un’analisi approfondita del wealth planning e della governance familiare per pianificare un’adeguata architettura patrimoniale e successoria. Esamina gli aspetti giuridici e tributari della pianificazione patrimoniale, con particolare attenzione alla detenzione dei beni e alla circolazione internazionale di persone e patrimoni e alla valutazione di soluzioni per il family business.
Nel dettaglio, questo programma ti permetterà di:
- Progettare un'architettura patrimoniale coerente con gli obiettivi della famiglia e dell'impresa
- Integrare strumenti di wealth planning, governance familiare e pianificazione successoria
- Valutare le implicazioni giuridiche e fiscali delle principali soluzioni di gestione patrimoniale
- Pianificare il trasferimento del patrimonio attraverso le generazioni preservando continuità e creazione di valore
A chi si rivolge il programma?
Questo programma è pensato per professionisti del wealth management, family office, private banker, consulenti patrimoniali, imprenditori e membri di famiglie imprenditoriali che desiderano rafforzare le proprie competenze nella pianificazione patrimoniale e nella governance familiare. È dedicato anche a chi è coinvolto nella definizione di strategie di wealth planning e nella gestione del passaggio generazionale.
Parla con noi
L'apprendimento non è mai lineare, è un percorso che si costruisce insieme, combinando esigenze formative specifiche e strumenti pratici a misura delle proprie sfide.
Dialoga con il nostro team di Program Advisor per identificare il percorso più coerente con le tue esigenze e scoprire come costruire un piano di sviluppo più ampio attraverso lo SDA Bocconi Executive Education Certificate.
Contatta Erica Pizzelli
SDA Bocconi Executive Education Certificate
Il dialogo iniziale con i nostri Program Advisor accompagna la definizione del tuo percorso, chiarendo obiettivi e modalità di partecipazione, e rappresenta il passaggio necessario per il conseguimento dell'Executive Education Certificate.
SDA Bocconi Executive Education Certificate è il riconoscimento formale che attesta il completamento di un progetto formativo modellato sui tuoi fabbisogni manageriali. Con il Certificate, ogni programma frequentato diventa parte di un disegno più ampio, costruito sui tuoi obiettivi di crescita.
Cosa imparerai
Il programma prevede 4,5 giornate corrispondenti a 36 ore equivalenti di formazione e consta di 3 unità tematiche:
Come imparerai
Il framework del Wealth Planning Cube
Uno strumento proprietario disegnato per progettare un’architettura patrimoniale coerente con la legacy familiare, integrando gestione degli asset, governance tra generazioni e obiettivi strategici di continuità, investimento e filantropia.
Direzione e faculty
- Alessandro MinichilliDirettoreArea: Strategy and OperationsAmbiti di ricerca: Corporate Governance
- Paola Musile TanziDirettriceArea: FinanceAmbiti di ricerca: Private Banking and Wealth Management
- Luigi BelluzzoArea: FinanceAmbiti di ricerca: Private Banking and Wealth Management
- Valter ConcaArea: FinanceAmbiti di ricerca: M&A and Restructuring
- Daniela MontemerloArea: Strategy and OperationsAmbiti di ricerca: Entrepreneurship & Family Business
Con noi il percorso diventa esperienza
Il team di Program Management affianca i partecipanti dal momento dell’iscrizione fino alla conclusione del programma, assicurando il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti organizzativi.
SDA Bocconi Campus - Milano
Informazioni
Sede delle lezioni
SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano.Frequentando almeno l’80% delle lezioni riceverai un attestato di partecipazione al programma e un badge digitale da condividere con la tua rete su LinkedIn.
Quota di partecipazione
€ 5.200 + IVA
La quota si intende al netto di IVA.
Contatti
Program Advisor
Erica Pizzelli
tel. +39 02 5836 6605
erica.pizzelli@sdabocconi.itProgram Manager
Diana Nasreddin
tel. +39 02 5836 6605
diana.nasreddin@sdabocconi.it
Agevolazioni
Bocconi Alumni
Gli Alumni Bocconi hanno diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione dei Programmi di Formazione Manageriale. Per usufruire dello sconto, ricordati di inserire la dicitura “ALUMNI 20” all'interno del campo note della scheda di iscrizione.
Sconto donne
Per incentivare la formazione manageriale per le donne e quindi contribuire al loro sviluppo professionale, SDA Bocconi School of Management offre loro fino all'8 marzo 2028 un'agevolazione pari al 20% sulla quota di partecipazione a tutti i programmi di Formazione Manageriale.
Iscrizioni multiple
L’iscrizione a un singolo programma di almeno 3 partecipanti garantisce ad aziende, istituzioni ed enti pubblici un’agevolazione del 20% per ciascuna quota di iscrizione. L’agevolazione non è applicabile per le iscrizioni a titolo personale e dev’essere formalizzata entro la data di inizio del corso.
Piani formativi aziendali
Nel caso di fabbisogni formativi che coinvolgono più risorse della stessa azienda, i nostri Program Advisor sono disponibili a costruire con le organizzazioni clienti piani formativi ad hoc, con agevolazioni dedicate.
Partnership e accordi canale
SDA Bocconi offre la possibilità di avviare collaborazioni che permettono di ampliare il portafoglio di proposte formative da offrire ai propri associati. In questo caso, la Scuola è disponibile a valutare partnership e accordi di canale per rispondere in modo puntuale alle specifiche esigenze di queste organizzazioni.
Frequentando almeno l’80% delle lezioni riceverai un attestato di partecipazione al programma e un badge digitale da condividere con la tua rete su LinkedIn.
La brochure ti guida alla scoperta del corso e dell’esperienza SDA Bocconi. Potrai approfondire:
Il calendario completo
Il processo di iscrizione
Le testimonianze dei partecipanti
L'esperienza del campus
