Calendario
I modulo: 28-31 maggio 2012
II modulo: 19-22 giugno 2012
|
AVVISO
La settimana del 28 maggio a Milano si terrà la settimana Internazionale della famiglia.
Questo evento potrebbe causare difficoltà nelle prenotazioni alberghiere.
Consigliamo a chi fosse interessato al programma di prenotare il pernottamento al più presto. |
Obiettivi
La gestione degli high net worth individuals richiede figure professionali in grado di fornire un servizio di pianificazione finanziaria globale, finalizzato alla risoluzione di problemi di ordine finanziario, fiscale, assicurativo, previdenziale, immobiliare.
In quest’ambito le “regole del gioco” dello scenario competitivo, dettate da MiFID a livello europeo, favoriscono lo sviluppo di un approccio consulenziale intrinseco all’attività di Private Banking e Wealth Management.
Destinatari
Il programma si rivolge a Private Banker e a tutti coloro che hanno l’esigenza di possedere un’adeguata strumentazione al fine di gestire patrimoni familiari complessi.
Contenuti
Il programma è articolato su due moduli.
I Modulo - La pianificazione delle esigenze finanziarie
- Private Banking / Wealth Management: contenuti, target e “regole del gioco"
- Il risk management di portafoglio per conto del cliente
- L’asset allocation obbligazionaria e la previsione
- Le strategie di copertura del rischio
- La componente azionaria: dinamiche del mercato e metodologie di valutazione degli assets
- L’utilizzo degli hedge funds nella diversificazione del portafoglio
- La valutazione della performance di portafogli multibrand
- La finanza comportamentale per il financial planning
